Politique de confidentialité
Nos expertises
Conseil patrimonial
Vous souhaitez optimiser et développer votre patrimoine ? Du premier rendez-vous, permettant de faire la découverte de vos projets, à la réalisation de votre projet, Kanti vous accompagne au quotidien pour trouver les solutions adaptées à votre demande.
Notre valeur ajoutée
La découverte de votre projet
Lors d'un premier rendez-vous, nous analysons l'ensemble de votre patrimoine financier et immobilier, vos charges, vos revenus et votre épargne.
Nous vous conseillons sur la répartition de votre patrimoine selon vos objectifs et vos contraintes.
Le bilan patrimonial
Une fois ce premier rendez vous réalisé, nous travaillons sur l'élaboration d'un bilan patrimonial permettant d'orienter vers le meilleur choix en matière de constitution, d'organisation et de transmission de patrimoine. Nous proposons également des solutions personnalisés qui répondent aux intérêts
économiques et fiscaux.
La définition de vos objectifs patrimoniaux
La réalisation de votre projet passe par une bonne adéquation avec vos objectifs patrimoniaux. Préparation de la retraite, projet futur, constitution d'un patrimoine, recherche de rendement, revenus complémentaires ou simplement de la diversification.
La souscription des solutions
Une fois validée, nous sélectionnons les différents produits auprès de nos partenaires afin que vous puissiez bénéficier des meilleures conditions.
Le suivi annuel
Tout au long de l'année, nous assurons un suivi de vos investissements ainsi qu'un suivi de votre situation personnelle afin d'adapter nos stratégies pour toujours répondre le plus possible à vos besoins.